Como lançar na Finplan as receitas, despesas e transferências?

Quer saber como lançar na Finplan as suas transações? Como lançar na Finplan receitas, despesas e transferências?

Aprenda agora de forma simples como fazer.

Tipos de transações para lançar na Finplan

Antes de saber como lançar na Finplan receitas, despesas e transferências, você precisa entender bem o que quer registrar.

Você pode lançar na Finplan:

• Receitas: Todos os ganhos que são recebidos pelo trabalho, prestação de serviço ou venda.
• Despesas: Todas os gastos e desembolsos financeiros para compras, doações ou obrigações.
• Transferências: Movimentações financeiras entre saldos de contas de sua própria titularidade.

Você pode registrar transações em qualquer moeda, tudo o que você precisa é ter uma conta criada com a moeda correta dela.

Como lançar uma receita na Finplan?

Você precisa primeiro selecionar o botão principal de adição ➕ para abrir o Menu de comandos e ações disponíveis da Finplan.

Logo em seguida, selecione o comando de Receitas. Assim que selecionar, você precisa:

1. Definir a data da transação;
2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
3. Nome da conta: Precisa ser uma conta já cadastrada por você;
4. Valor da receita: O valor que você recebeu;
5. Descrição da receita: O texto da descrição que você deseja identificar a transação (ex: Salário da empresa X);
6. Responsável: Quem gerou essa receita? Você ou outro membro da família?
7. Categoria: A categorização de receita que você definir para ver nos gráficos;
8. Tipo de lançamento: É uma transação única (1x), parcelada (com parcelas definidas) ou recorrente eternamente;

Em seguida, veja o resumo e clique em Adicionar a receita.

Como lançar uma despesa na Finplan?

Para lançar uma despesa na Finplan, após selecionar o botão principal de adição ➕, para abrir a opção de comandos, você precisará selecionar o Despesas.

Assim que selecionar, você deve:

1. Definir a data da transação;
2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
3. Nome da conta: Precisa ser uma conta já cadastrada por você;
4. Valor da despesa: O valor que você pagou;
5. Descrição da despesa: O texto da descrição que você deseja identificar a transação (ex: Ida ao restaurante X com meus filhos);
6. Responsável: Quem gerou essa despesa? Você ou outro membro da família?
7. Categoria: A categorização de despesa que você definir para ver nos relatórios;
8. Tipo de lançamento: É uma transação única (1x), parcelada (com parcelas definidas) ou recorrente eternamente;

Em seguida, veja o resumo e clique em Adicionar a despesa.

Como lançar na Finplan uma transferência?

Para lançar uma transferência na Finplan, após selecionar o botão principal ➕ no app, para abrir os comandos, você precisará selecionar ‘Transferências’.

Em seguida, preencha os seguintes campos:

1. Definir a data da transação;
2. Se é uma movimentação paga e efetivada ou se ainda será;
3. Nome da conta de origem: Nome da conta, já cadastrada por você, que está enviando recursos para outra conta;
4. Valor da transferência na origem: Quanto você transferiu;
5. Nome da conta de destino: Nome da conta, já cadastrada por você, que está recebendo recursos da conta de origem;
6. Valor da transferência no destino: Quanto você recebeu na conta final;
7. Descrição da transferência: O texto da descrição que você deseja identificar a transação (ex: Saque do Banco X para minha carteira);
8. Responsável: A pessoa quem fez essa transferência;
9. Tipo de lançamento: É uma transação única (1x) ou recorrente;

Por fim, veja o resumo e clique em Adicionar a transferência.

Você também pode aprender a como realizar o registro de transferências internacionais pela Finplan.

Se ficar com qualquer dúvida adicional, entre em contato com o suporte da Finplan pelo e-mail ou WhatsApp ao final deste artigo.