Como editar os detalhes de uma conta corrente na Finplan?

Na Finplan, é possível visualizar e editar os detalhes de uma conta cadastrada — seja conta bancária, carteira digital ou até conta em criptomoedas.

Aprenda como editar os detalhes de uma conta corrente na Finplan e veja como esse recurso é útil para manter sua organização financeira personalizada e atualizada.

O que são os “Detalhes da Conta”?

Os detalhes de uma conta representam as principais informações associadas a ela na Finplan.

Eles são exibidos quando você seleciona uma conta entre todas as contas e seus Saldos. Os campos incluem:

• Nome da conta: É o nome que você atribui para identificar a conta (ex: “Conta ETH do Nubank”).
• Saldo atual: O valor disponível na moeda original da conta.
• Saldo convertido: O valor equivalente na sua moeda padrão (ex: Real), calculado automaticamente pela Finplan.
• Dono da conta: Nome da pessoa responsável ou proprietária da conta.
• Moeda da conta: A moeda em que os lançamentos são registrados (ex: BRL, USD, EUR, ETH, etc.).
• Nome da instituição: O banco, corretora ou plataforma em que a conta está registrada.

Entre os campos, não é permitido alterar a Moeda da conta após a criação da conta e nem o Saldo convertido.

Contas em moedas diferentes da padrão do usuário, como estrangeiras ou criptomoedas, terão o saldo convertido calculado automaticamente com base na cotação atual, facilitando a visualização consolidada.

Como editar os detalhes de uma conta?

Editar os dados de uma conta é simples e rápido. Siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba de Saldos;
2. Toque na conta que deseja editar para entrar em seus detalhes;
3. Na tela de detalhes da conta, toque no ícone no canto superior direito da caixa;
4. Selecione a opção “Editar conta”;
5. Atualize as informações desejadas:
6. Toque em “Salvar” para confirmar as alterações;

Salve assim a conta com suas as respectivas novas informações.

Se você estiver com dúvidas ou dificuldades durante o processo, conte com a Finplan para te apoiar.